Optimisation des dépenses, règlement des factures, remboursements santé

AIDE À LA DÉCLARATION FISCALE

Comment remplir ma déclaration d’impôt facilement ? Votre assistante privée vous conseille, à votre domicile, sur tous les aspects de vos déclarations d’impôt et vous aide à remplir vos différents formulaires fiscaux.

Que ce soit pour l’IRPP (impôt sur le revenu) ou pour l’ISF (impôt sur la fortune), bénéficiez d’une aide pour préparer et calculer votre impôt au mieux.

GESTION, SUIVI DES REMBOURSEMENT DE SANTÉ

Vous avez un traitement au long cours, vous êtes en attente d’un remboursement important de la Sécurité Sociale, de votre mutuelle santé, votre assistante privée vérifie le versement de vos remboursements santé, assurance santé sur Internet ou sur vos relevés bancaires.

AIDE À LA GESTION DE VOS DÉPENSES PERSONNELLES

Règlement de factures, suivi de relevés bancaires, planification des dépenses, épargne, patrimoine…, gérer ses finances personnelles demande de l’attention et parfois des connaissances spécifiques pour en cerner tous les aspects. Votre assistante privée vous apporte à domicile un support efficace pour votre gestion privée et optimise votre comptabilité personnelle.

Accompagner la gestion de votre budget, préparer les règlements de vos factures, tout ce qui concerne la gestion de vos finances personnelles peut être pris en charge, à la carte, par votre assistant personnel :

  • Pointage et rapprochement de vos relevés bancaires avec vos tickets CB, vos talons de chèques…
  • Vérification des remboursements santé (CPAM…) et des versements (CAF…)
  • Préparation du paiement de vos factures : établissement du chèque, mise sous pli et envoi selon les délais indiqués après signature, assistance à la mise en place de prélèvements…
  • Suivi de vos comptes sur Internet selon vos souhaits

Dynamisez vos finances personnelles !

Outre le suivi de votre comptabilité courante, votre Assistante Privée vous conseille pour gérer au mieux vos investissements, votre patrimoine et vos portefeuilles :

  • Optimisation des dépenses selon votre budget, la période et l’achat envisagé
  • Aide à la négociation ou à la renégociation d’emprunts
  • Analyse de vos contrats en cours (assurances, téléphone, etc.) et demande de nouveaux devis si besoin

En confiant la gestion de vos finances personnelles à votre assistante privée vous conservez du temps pour vos occupations personnelles !

GESTION DE VOS RÈGLEMENTS ET FACTURES

Votre assistante privée effectue la gestion de vos factures et leur paiement : vérification des sommes à régler, préparation du chèque, mise sous pli et envoi après signature. Elle peut aussi s’occuper des autorisations de prélèvement et des virements permanents, via Internet ou auprès de votre banque